Asesoramiento jurídico en materia de Derecho financiero y reestructuraciones
Las empresas pueden necesitar financiación para impulsar su crecimiento, acometer nuevas inversiones o afrontar momentos de dificultad económica. Contar con un asesoramiento jurídico adecuado desde el origen de la operación permite estructurarla correctamente, reducir riesgos y proteger los intereses de todas las partes implicadas.
Las reestructuraciones, por su parte, entran en juego cuando la empresa afronta dificultades económicas y necesita renegociar su deuda o reorganizar su actividad para preservar su viabilidad.
En Noguera Sebastián asesoramos a entidades financieras, empresas e inversores tanto en operaciones de financiación como en procesos de reestructuración empresarial, analizando cada caso de forma individual para diseñar soluciones adaptadas a la situación del cliente.
Abogados especialistas en Derecho financiero
Las operaciones de financiación o refinanciación requieren una planificación jurídica que permita garantizar su viabilidad, así como dotar de seguridad a todas las partes implicadas. Nuestro asesoramiento abarca tanto la preparación de nuevas operaciones de financiación como la revisión o renegociación de estructuras ya existentes.
Prestamos asesoramiento jurídico en financiación corporativa, financiación de adquisiciones, financiación de proyectos y financiación inmobiliaria. También asesoramos en la constitución de garantías personales y reales, así como en procesos de refinanciación de deuda, buscando alternativas que permitan mejorar la posición financiera de la empresa.
Abogados especialistas en reestructuraciones
Cuando una empresa atraviesa dificultades económicas, resulta esencial actuar con rapidez para identificar las distintas opciones disponibles. En este contexto, asesoramos tanto a deudores como a acreedores en el diseño e implementación de planes de reestructuración, incluyendo su homologación judicial cuando sea necesaria. Nuestro objetivo es facilitar soluciones que permitan preservar la continuidad del negocio siempre que sea posible y proteger los intereses de nuestros clientes.
Asimismo, intervenimos en procesos de reestructuración operativa y financiera, operaciones de M&A distressed, venta de unidades productivas y negociación con acreedores financieros y comerciales. Gracias a la coordinación con las demás áreas del Despacho, ofrecemos un asesoramiento integral cuando estas operaciones presentan implicaciones societarias, fiscales o concursales.
¿Cómo podemos
ayudarte?
Estos son algunos de los servicios jurídicos que prestamos en esta área:
- Asesoramiento en financiación corporativa y financiación de adquisiciones.
- Financiación de proyectos y operaciones inmobiliarias.
- Constitución de garantías personales y reales.
- Procesos de refinanciación de deuda.
- Diseño e implementación de planes de reestructuración.
- Homologación judicial de planes de reestructuración.
- Asesoramiento a empresas, acreedores e inversores en situaciones de dificultad financiera.
- Reestructuración operativa y de la estructura de capital.
- Operaciones de M&A distressed.
- Venta de unidades productivas.
- Negociación con acreedores financieros y comerciales.
Operaciones
destacadas
A lo largo de su trayectoria profesional, nuestros abogados han participado en las siguientes operaciones, entre otras:
- Asesoramiento a una empresa energética española en una operación de financiación por importe total de 340 millones de euros, estructurada mediante la emisión de 250 millones de euros en Senior Unsecured Notes y una línea de crédito renovable multidivisa (Revolving Credit Facility, RCF) de 90 millones de euros.
- Asesoramiento a una sociedad cotizada en una ampliación de capital de 5.000 millones de euros mediante una colocación acelerada (accelerated bookbuilding), destinada a financiar su plan de inversiones.
- Refinanciación y reorganización del endeudamiento financiero de varios grupos societarios españoles por más de 100 millones de euros.
- Asesoramiento a una sociedad cotizada española en la suscripción de un contrato de financiación y en su posterior refinanciación para su conversión en financiación verde (green loan).
- Elaboración de un plan de reestructuración de una sociedad española por un importe total superior a 190 millones de euros, que culminó con su homologación judicial. Entre las medidas adoptadas se incluyeron una operación acordeón con aportación de dinero nuevo, la cesión de financiación interina y la capitalización de la deuda de determinados acreedores que aceptaron participar en dicha financiación.
- Elaboración de un contrato de préstamo convertible para la adquisición de una sociedad española.
En Noguera Sebastián acompañamos a las empresas y a sus equipos directivos en procesos de reestructuración financiera, diseñando soluciones adaptadas a cada situación y orientadas a preservar la viabilidad y continuidad del negocio.
Nuestro asesoramiento comprende el análisis de la estructura financiera, la negociación con acreedores y la definición e implementación de las medidas necesarias para reorganizar la deuda y reforzar la posición de la empresa.
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